湘江集團首次亮相境外融資工具推廣運用對接會
發布時間：2017-05-12
加快推進境外融資工作，助力湘江集團跨越發展
湖南省人民政府副省長向力力致辭
4月27日，由湖南省人民政府金融工作辦公室主辦的“2017年湖南省境外（香港）融資工具推廣運用對接會”在香港舉行，湘江集團作為有境外融資意向的優質企業受邀參加。湘江集團黨委委員、董事、副總裁，梅溪湖投資（長沙）有限公司黨委書記、董事長劉文杰出席會議。
“20億元人民幣境外融資合作”項目簽約儀式現場
湘江集團黨委委員、董事、副總裁，梅溪湖投資（長沙）有限公司黨委書記、董事長劉文杰與中國農業銀行湖南省分行副行長譚敦宇就“20億元人民幣境外融資合作”項目在對接會上簽訂合作協議，湖南省人民政府副省長向力力見證簽約。
湘江集團黨委委員、董事、副總裁劉文杰就公司融資意向及需求致辭
在現場，眾多與會投資者對我司擬發行的境外債券表達了強烈的認購熱情和意愿，國際評級機構對我司信用評級也充滿信心。
為積極響應中國政府“走出去”戰略，踐行國家政策，拓寬融資渠道，降低融資成本，湘江集團擬于2017年發行一筆不超過5億美元、3年期的境外美元債券。通過公開比選，目前已委任光銀國際、渣打銀行組成的聯合體擔任此次境外債券聯合承銷商及評級顧問，惠譽、穆迪為國際評級機構。
湘江集團與光銀國際、渣打銀行召開境外債券項目啟動會
為加快推進境外債券發行工作，利用在港不到兩天的時間，湘江集團先后與此次境外債券承銷商、國際評級機構進行會面，洽談發債事宜。
4月27日下午2點，湘江集團與承銷商光銀國際、渣打銀行召開境外債券項目啟動會，就國際評級工作、團隊分工及債券發行流程安排等事宜進行深入溝通。
湘江集團與穆迪投資服務公司會面現場
4月27日下午4點，湘江集團與境外債券國際評級機構之一穆迪投資服務公司(Moody's Investors Service)會面，溝通評級事宜。
湘江集團與惠譽國際信用評級有限公司會面現場
4月28日上午，湘江集團與境外債券國際評級機構之一惠譽國際信用評級有限公司（Fitch Ratings）會面，溝通評級事宜。
背景資料：
境外債券：境內企業及其控制的境外企業或分支機構向境外舉借的、以本幣或外幣計價、按約定還本付息的1年期以上債務工具。目前發行的境外債券一般多為美元債券、歐元債券和人民幣債券。與境內發行債券、境內發行股票、境內貸款等融資方式相比，境外債券具有吸引外國投資、鎖定匯率風險以及建立國際信譽等重要作用。
國際評級：目前國際上公認的最具權威性的專業信用評級機構分別是美國的標準普爾(Standard & Poor's)公司、穆迪投資服務公司(Moody's Investors Service)和惠譽國際信用評級有限公司(Fitch Ratings)，其信用評估體系嚴格、客觀、系統、專業，在全球資本市場歷來擁有極高的權威性，代表著業內公認的國際最高水準。
標準普爾、穆迪及惠譽三大國際評級機構對境外債券發行人和債券項目的信用評級，是境外債券質量和定價的主要參考指標，對債券發行成本有直接影響。同時，信用評級為發行人提供了一個客觀公正的信用等級證明，有助于其拓展融資渠道，穩定融資來源，并擴大其投資者基礎，為企業樹立一個良好的信用形象。
供稿 | 劉佩
編輯 | 楊嘉栩
責編：
